西安不銹鋼板材市場(chǎng)發(fā)展形勢簡(jiǎn)析

我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展帶動(dòng)了鋼材需求量的持續增長(cháng), 雖然近幾年由于我國基建規模較大，建材用量較多，使得板材產(chǎn)量和消費量在國內鋼材產(chǎn)量和消費量中的比例有所降低（見(jiàn)下表），但未來(lái)我國汽車(chē)、鋼結構建筑等大量使用板材的新興領(lǐng)域發(fā)展空間很大，板材產(chǎn)品在我國鋼材消費結構中的比例也必將逐步增大,這也為未來(lái)板材需求提供了較大的增長(cháng)空間。同時(shí)，由于我國現階段的國情特點(diǎn)，市場(chǎng)對板材品種的需求層次是多樣的，包括冷熱薄板、中厚板、涂鍍板、中寬帶鋼、窄帶鋼等，這些品種的需求量都呈快速增長(cháng)。
 

近幾年我國板材市場(chǎng)一直處于相對緊張的狀態(tài)，國內產(chǎn)能的不足刺激了我國板材產(chǎn)品的大量進(jìn)口。雖然2004年我國薄板類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量增幅較大，加上當年全球板材需求旺盛，價(jià)格高漲，限制了我國板材產(chǎn)品的進(jìn)口（2004年我國板材凈進(jìn)口較2003年減少1200萬(wàn)噸），但國內薄板包括冷軋、彩涂、鍍鋅等品種需求仍大量依靠進(jìn)口。另一方面，由于我國帶鋼產(chǎn)量大幅增長(cháng)，這在一定程度上也彌補了國內薄板類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)能的不足。另外，近幾年我國基礎建設投資較大，拉動(dòng)了國內中厚板卷的消費需求，使中板在我國板帶材消費總量中的比例逐年升高。同時(shí)由于國內薄板產(chǎn)能不足，加之進(jìn)口價(jià)格較高，薄板消費比例下降，同時(shí)板材供應不足也刺激了帶鋼這一低端產(chǎn)品的消費增長(cháng)（見(jiàn)下表）。目前國內鋼鐵企業(yè)新上的各類(lèi)板材項目也在大規模擴張，今后幾年將是我國板材產(chǎn)能集中釋放的時(shí)期，當期市場(chǎng)存在階段性的供大于求的可能。

 

1、熱軋薄板卷類(lèi)：根據我們統計,截止到2004年底國內熱軋機組產(chǎn)能為4750萬(wàn)噸。由于目前國內熱軋機生產(chǎn)中板卷的比例較高,產(chǎn)能發(fā)揮充分。2004年國內熱軋機組總產(chǎn)量為4740萬(wàn)噸，較上年增長(cháng)約30%。2005年上半年國內新投產(chǎn)的熱軋機組包括本鋼1880、萊鋼1500、沙鋼1700等軋機，新增產(chǎn)能950萬(wàn)噸，目前國內熱軋機組總產(chǎn)能在5700萬(wàn)噸。2005年1-7月份熱軋機組熱軋生產(chǎn)總量累計3159萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)548萬(wàn)噸，增長(cháng)21%。除熱軋中板卷1691萬(wàn)噸外,薄板卷類(lèi)包括供冷軋等下步工序971萬(wàn)噸，商品熱軋薄寬鋼帶卷493萬(wàn)噸。下半年國內還將有通鋼、柳鋼、國豐、八鋼等生產(chǎn)線(xiàn)建成，預計新增產(chǎn)能650萬(wàn)噸，即到今年底國內熱軋機組產(chǎn)能將達到6350萬(wàn)噸。預計全年國內熱軋產(chǎn)量可實(shí)現5650萬(wàn)噸，包括3000萬(wàn)噸中板卷，2650萬(wàn)噸薄板類(lèi)產(chǎn)品。根據1-7月份我國薄板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口情況看，預計全年國內薄板類(lèi)鋼材凈進(jìn)口將在1300萬(wàn)噸，即國內各類(lèi)薄板類(lèi)鋼材的消費量將在4000萬(wàn)噸左右，基本與上年持平。
 

2006年擬建成熱軋機組包括濟鋼250萬(wàn)噸熱軋、北鋼300萬(wàn)噸熱軋、鞍鋼450萬(wàn)噸熱軋、以及太鋼、酒鋼、唐鋼、港陸等熱軋項目，新增產(chǎn)能1800萬(wàn)噸，新建產(chǎn)能中大部分在下半年和年底建成，當年形成產(chǎn)量估計在700萬(wàn)噸左右。預計2006年底國內熱軋機組產(chǎn)能在8150萬(wàn)噸，可形成熱軋產(chǎn)量7000萬(wàn)噸，其中薄板卷3300萬(wàn)噸（2300萬(wàn)噸左右供冷軋及下道工序），中厚板卷3700萬(wàn)噸（受中板市場(chǎng)影響，熱軋機組中板比例降低）。2006年國內熱軋產(chǎn)能釋放集中，但冷軋主要在2007年投放，使得06年商品熱軋及中板供應增多，國內熱軋市場(chǎng)壓力較大。
 

按規劃，2007年擬建成的熱軋項目包括馬鋼2250項目，邯鋼350萬(wàn)噸項目、寶鋼三熱軋項目、本鋼300萬(wàn)噸項目及漣鋼、建龍等項目，預計新增產(chǎn)能在1900萬(wàn)噸，即2007年底國內熱軋機組產(chǎn)能將達到1億噸。此外，2008-2010年規劃和擬建的熱軋項目還包括新余、安鋼、寶鋼湛江、首鋼、鞍鋼營(yíng)口、武鋼等項目，預計產(chǎn)能2500萬(wàn)噸，如果按期建成，到2010年我國熱軋機產(chǎn)能將達到1.25億噸，薄板類(lèi)產(chǎn)能在6000萬(wàn)噸左右，加之相關(guān)冷軋涂鍍機組建成，國內薄板產(chǎn)能可以滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求，進(jìn)口將大大減少。
 

2、中厚板卷：由于爐卷軋機以生產(chǎn)中板為主，因而我們將其計入中板軋機產(chǎn)能中。按我們統計，截止到2004年底國內中板及爐卷軋機總產(chǎn)能2450萬(wàn)噸，國內中厚板卷產(chǎn)量約為4672萬(wàn)噸，增長(cháng)27%。其中中厚板及爐卷軋機生產(chǎn)2171萬(wàn)噸，熱連軋機軋機生產(chǎn)2500萬(wàn)噸。由于目前中板軋機和熱軋多軋制本軋機的厚規格產(chǎn)品，因而各類(lèi)軋機的產(chǎn)能發(fā)揮較為充分。2005年上半年國內先后有文豐、寶鋼寬厚板、新余中板、首鋼秦皇島和韶鋼中板改造項目等投產(chǎn)，新增產(chǎn)能650萬(wàn)噸，目前國內中板及爐卷軋機產(chǎn)能在3100萬(wàn)噸，下半年還將有湘鋼中板、安鋼爐卷軋機、臨鋼中板改造等項目建成，再增產(chǎn)能300萬(wàn)噸，即到今年底國內中厚板和爐卷軋機總產(chǎn)能將在3400萬(wàn)噸。實(shí)現產(chǎn)量可達到2700萬(wàn)噸，國內中板卷總產(chǎn)量達到5700萬(wàn)噸。由于2005年造船等行業(yè)對特殊材質(zhì)中板需求仍將保持較強需求增長(cháng)，而普碳品種需求受?chē)鴥葘?shí)際投資下降影響會(huì )減弱，預計2005年國內中板卷（不含中寬帶）需求增幅會(huì )從去年的20%小幅回落到17%，即需求量在5400萬(wàn)噸，國內資源量超過(guò)需求量300萬(wàn)噸，這部分資源將主要依靠國際市場(chǎng)消化。
 

按規劃，2006年國內中板及爐卷軋機投產(chǎn)項目包括舞鋼、三鋼、天鋼、沙鋼、永興、西城等，新增產(chǎn)能在700萬(wàn)噸。預計到2006年底國內中板及爐卷軋機產(chǎn)能在4100萬(wàn)噸。當年可形成中板產(chǎn)量估計在3500萬(wàn)噸，加上熱軋機3700萬(wàn)噸產(chǎn)量，當年中板卷資源量為7200萬(wàn)噸。26%的產(chǎn)量增幅明顯偏高,這會(huì )對2006年國內中板卷市場(chǎng)產(chǎn)生壓力。此外，2007-2010年擬建改造的項目包括鞍山營(yíng)口寬厚板項目、北鋼中板項目、南鋼中板軋機改造、安鋼爐卷項目、包鋼中板項目等，產(chǎn)能合計600萬(wàn)噸，即國內中厚板軋機產(chǎn)能增長(cháng)速度減弱，到2010年國內中厚板爐卷軋機總產(chǎn)能達到4600萬(wàn)噸。加上熱軋機6000萬(wàn)噸中板卷生產(chǎn)能力，屆時(shí)國內中板產(chǎn)能十分巨大。
 

3、中寬帶鋼及窄帶鋼：去年國內新建帶鋼產(chǎn)能700萬(wàn)噸以上，截止年底國內帶鋼軋機產(chǎn)能近4000萬(wàn)噸，其中中寬帶軋機產(chǎn)能為950萬(wàn)噸左右。2004年國內帶鋼產(chǎn)量估計約為3000萬(wàn)噸，其中中寬帶產(chǎn)量在500萬(wàn)噸左右（國家將其統計到中厚寬帶鋼產(chǎn)量中）。目前國內新上帶鋼軋機的主要是中小民營(yíng)企業(yè)，其項目建設的不確定性較強，預計2005-2006年國內新增帶鋼產(chǎn)能在1200萬(wàn)噸以上。其中由于中寬帶作為寬帶鋼和窄帶鋼的中間產(chǎn)品被廠(chǎng)家看好，目前擬在建的帶鋼產(chǎn)能中三分之二為中寬帶產(chǎn)能。預計到2006-2007年我國帶鋼產(chǎn)能可達到5000萬(wàn)噸，其中中寬帶產(chǎn)能在1600萬(wàn)噸。雖然目前國內帶鋼產(chǎn)量的增長(cháng)在一定程度上也彌補了目前我國薄板產(chǎn)能的不足，使其市場(chǎng)形勢與棒線(xiàn)材相比仍具有一定優(yōu)勢，但從產(chǎn)量估算上看，今后幾年國內帶鋼產(chǎn)量低于國內產(chǎn)能，市場(chǎng)供大于求的潛在壓力較大，并且這種形勢還將持續下去。加上目前新上的帶鋼項目也主要是一些技術(shù)能力較低的民營(yíng)企業(yè)，這些企業(yè)未來(lái)本身生存能力也有一定困難，這也將限制今后國內帶鋼產(chǎn)能的增長(cháng)速度。從另一方面看，目前國內擁有大量的輕工業(yè)、小五金制造、焊管、型材加工等民營(yíng)企業(yè)，這些企業(yè)在生產(chǎn)簡(jiǎn)單產(chǎn)品過(guò)程中，采用價(jià)格相對較低的帶鋼作為原材料的意愿較強，這一基本國情決定了今后一段時(shí)期國內市場(chǎng)對板材類(lèi)產(chǎn)品的需求會(huì )呈現多層次，即大量需要薄板，帶鋼也能保持相當大的市場(chǎng)規模。從長(cháng)期看，隨著(zhù)國內產(chǎn)品結構的升級以及市場(chǎng)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求提高，特別是目前國內薄板產(chǎn)能正不斷增長(cháng)，帶鋼需求增長(cháng)將逐步趨緩，預計在2008年后帶鋼需求將出現下滑。
 

4、冷軋及涂鍍板：2004年我國各種冷軋機總產(chǎn)能約為2000萬(wàn)噸，但受基板供應限制以及新建機組需要一定達產(chǎn)時(shí)間，2004年國內冷軋薄板（含涂鍍基板等）產(chǎn)量在1500萬(wàn)噸左右。按規劃，2005年國內擬建成的冷軋機組產(chǎn)能在800萬(wàn)噸，預計到2005年底國內冷軋機組產(chǎn)能在2800萬(wàn)噸，產(chǎn)量可突破2000萬(wàn)噸。2006年國內擬建成的冷軋機組12條，新產(chǎn)能在1200萬(wàn)噸，預計到2006年底國內冷軋機組產(chǎn)能在4000萬(wàn)噸，另外在各鋼廠(chǎng)規劃中還有近2000萬(wàn)噸的冷軋產(chǎn)能計劃在2007-2010年建成。截止2004年底國內鍍鋅總產(chǎn)能為1300萬(wàn)噸，彩涂總產(chǎn)能約1000萬(wàn)噸，鍍錫產(chǎn)能150萬(wàn)噸。按規劃，2005年國內擬建鍍鋅機組產(chǎn)能在600萬(wàn)噸，2006-2008年國內擬建的鍍鋅機組產(chǎn)能有800多萬(wàn)噸，彩涂機組產(chǎn)能近600萬(wàn)噸。雖然今年我國鍍鋅機組產(chǎn)能可達到1900萬(wàn)噸，但受?chē)鴥雀哔|(zhì)量基板供應量不足以及技術(shù)要求高等因素制約，許多企業(yè)的設備產(chǎn)能發(fā)揮受到限制，國內產(chǎn)量一直不能滿(mǎn)足市場(chǎng)要求，并且國內彩涂機組中的低水平產(chǎn)能大，高水平產(chǎn)能還不足。
 

目前我國各類(lèi)冷軋（含涂鍍基板）的年需求量保持在3000萬(wàn)噸左右，今后還將有進(jìn)一步增長(cháng)。雖然2005-2006年國內冷軋生產(chǎn)線(xiàn)大量投產(chǎn)，但冷軋機組達產(chǎn)時(shí)間較大，生產(chǎn)難度相對較大，加上受基板供應影響，國內產(chǎn)量將會(huì )一直低于產(chǎn)能，同時(shí)也低于當年國內冷軋需求量，這意味著(zhù)冷軋產(chǎn)品近幾年里仍將是我國市場(chǎng)進(jìn)口量較大的產(chǎn)品，國內產(chǎn)品價(jià)格受?chē)馐袌?chǎng)影響也較大。涂鍍方面，雖然目前國內涂鍍產(chǎn)能巨大，但由于整體產(chǎn)品質(zhì)量不高，每年仍需要大量進(jìn)口涂鍍產(chǎn)品。前幾年受市場(chǎng)供應緊張的狀況刺激，大量的低水平民營(yíng)涂鍍生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，使鍍鋅板和彩涂板產(chǎn)能劇增。從去年開(kāi)始國有重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的涂鍍生產(chǎn)線(xiàn)大量投產(chǎn)，民企涂鍍生產(chǎn)線(xiàn)與鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)相比，受到技術(shù)和原料瓶頸的限制作用較大，未來(lái)幾年內冷軋卷板和彩涂基板用鍍鋅板國內供給量有限，而這些產(chǎn)品資源又大都掌握在鋼鐵企業(yè)手里，隨著(zhù)鋼鐵企業(yè)涂鍍生產(chǎn)線(xiàn)的陸續投產(chǎn)，今后涂鍍市場(chǎng)將轉變?yōu)殇撹F企業(yè)占據主導地位，民企涂鍍生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能發(fā)揮將受到極大的限制，大量的低水平民營(yíng)涂鍍生產(chǎn)線(xiàn)可能會(huì )逐步退出市場(chǎng)。而涂鍍板整體質(zhì)量的提高也將逐步減少我國進(jìn)口量。估計到2008年后國內產(chǎn)量與需求量基本會(huì )平衡，冷軋及涂鍍產(chǎn)品進(jìn)口量會(huì )大大減少。

我國經(jīng)濟增長(cháng)具有相當強的持久性，國內鋼材需求將保持增長(cháng)態(tài)勢，但是在我國鋼鐵消費規模增長(cháng)到3億噸以后，需求增長(cháng)將趨于平穩，加之受到經(jīng)濟周期因素影響，今后國內鋼材消費出現階段性波動(dòng)是難以避免的。而到今年年底我國熱軋板帶總產(chǎn)能已達到1.4億噸，2006年將有3000萬(wàn)噸熱軋板帶、1200萬(wàn)噸冷軋、500多萬(wàn)噸涂鍍層板帶產(chǎn)能投產(chǎn)，并且2007年以后國內板材產(chǎn)能仍繼續增長(cháng)，即2006-2007年國內板材新建產(chǎn)能集中釋放現象明顯，市場(chǎng)壓力增大，考慮到冷軋、鍍鋅達產(chǎn)時(shí)間較長(cháng)，熱軋、帶鋼方面的壓力更明顯。到2008年后，隨著(zhù)對進(jìn)口冷軋涂鍍產(chǎn)品的替代，國內板材市場(chǎng)自給能力將大大增強。

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